Datanomics: les stratégies Data de l’Internet des Objets

Les données ont façonné les services du numérique que nous utilisons au quotidien. Demain, elles vont modifier notre relation aux produits par l’Internet des objets. Quelle est la valeur de ces données ? Qui peut se l’approprier ? Quelles sont les stratégies Data mises en oeuvre par les start-up, les industriels et les acteurs des services de l’Internet des objets ?

Louis-David Benyayer et Simon Chignard explorent, sous le titre de Datanomics, les transformations engendrées par l’économie des données. Ce texte est publié simultanément sur donnéesouvertes.info et a fait l’objet d’une vidéo enregistrée à l’occasion du festival Web2Day. 

La question de la valeur des données est abordée plus largement dans Datanomics, les nouveaux business models des données (Fyp Editions, 2015).

Des objets connectés partout, tout le temps

L‘internet des objets, c’est la communication entre objets ou entre des objets et des humains par le biais des technologies numériques. Les objets connectés sont partout : à nos poignets ou nos chevilles, dans nos poches, nos voitures ou nos salles de bains, sur nos routes ou nos compteurs électriques.

Ils concentrent aujourd’hui l’attention d’acteurs du numérique (dont les usual suspects, Google et co.) mais aussi d’acteurs non numériques (Nike par exemple, et surtout les industriels et les distributeurs avec les puces RFID) (1). Bref, l’internet des objets constitue un ensemble relativement hétérogène en termes de technologie, de proposition de valeur ou d’écosystème industriel. L’arrivée annoncée des lentilles de contact et des prothèses connectées puis des capteurs ingérables va probablement, si elle se réalise contribuer à brouiller encore un peu plus le paysage.

Trois formes de valeur des données

Sensors + Data + Networks + Services = Internet of Things

Si l’on reprend cette définition proposée par Nick Wainwright et ces composants, on s’aperçoit que la valeur créée par l’Internet des objets s’est jusqu’à présent principalement concentrée dans des produits qui se sont vendus avec plus plus ou moins de succès et dans les réseaux de télécommunications. Pourtant, les données générées et collectées par les objets ou capteurs représentent une valeur potentiellement encore plus grande – et dont les mécanismes sont très différents.

Dans le cadre de Datanomics, nous avons identifié une typologie de trois formes de valeur des données qui s’applique aux données en général et à celles produites par les objets connectés : les données comme matière première, les données comme levier et les données comme actif stratégique.

Les données matières premières

Les données peuvent en premier lieu être vues comme une matière première brute que l’on achète ou que l’on vend. L’outil de navigation TomTom génère une partie non négligeable de ses revenus (jusqu’à 30%) par la revente des données de ses clients et utilisateurs à d’autres acteurs économiques. Par exemple la fréquentation d’un tronçon routier ou les zones des dépassements de vitesse. Certaines de ces transactions sont d’ailleurs polémiques, comme quand la police néerlandaise achète les données de Tom Tom et repositionne ses radars sur les lieux où les dépassements sont les plus fréquents.

Autre exemple moins polémique (et moins massif),Strava revend les données de sesfitness trackers à des agences de planification urbaine. Le plus frappant dans cette transaction est son faible montant (20.000 $). On peut même penser qu’il y a plus de valeur générée par l’écho médiatique donné à cet accord que par la transaction elle-même ! Ces deux exemples illustrent aussi les stratégies de tarification et l’épineuse question du prix de vente des données. Comme pour de nombreux produits ou services émergents, deux logiques complémentaires sont visibles : faire payer ce que ça coûte de produire les données et faire payer ce que les données font gagner.

La première logique est probablement la plus accessible et la plus facilement communicable aux clients potentiels. Il s’agit de recenser les postes de coûts (les capteurs, le réseau, les communications, …) et d’en déduire un prix en fonction de tranches de volumes consommés. Cette approche peut toutefois être perçue comme décevante par les vendeurs dans le cas où ils ont le sentiment que les acheteurs bénéficient de plus de valeur que ce qu’ils ont payé par le prix de vente.

La seconde logique consiste à évaluer le gain que les clients vont réaliser avec l’utilisation des données et de calculer le prix comme une fraction constante de cette valeur produite. Celle logique permet au vendeur de s’assurer d’un certain équilibre dans la répartition de la valeur. Cependant, les calculs de valeur produite sont moins simples que ceux de calculs des coûts effectivement mobilisés : la valeur des données est principalement une valeur future et subjective.

Les données comme levier

Il s’agit d’utiliser les données pour son propre compte (sans monétisation directe auprès d’un tiers) de façon à améliorer sa performance en réduisant ses coûts (mieux mobiliser ses ressources) ou développant ses revenus (vendre plus ou plus cher)

Quand ils connectent leurs produits, Les industriels fabricants des produits à forte technicité et qui ont des durées de vie longue sont en mesure de mieux connaître les conditions d’utilisation des produits et l’évolution de leurs performances techniques. C’est le cas pour les fabricants de l’industrie aéronautique ou automobile par exemple. Les données ici représentent un levier pour améliorer les générations suivantes de produits en utilisant des données fines d’utilisation. Elles peuvent aussi représenter un moyen de développer un modèle économique autour des services associés aux produits. C’est le cas de General Electric qui a développé une offre services autour des produits et matériels d’exploitation vendus aux opérateurs de plateformes d’extraction de pétrole brut.

Deuxième exemple d’utilisation des données comme levier, dans un univers beaucoup plus personnel: Glow. Cette start-up fondée par un ancien de Pay Pal propose une application mobile pour celles et ceux qui veulent avoir un enfant. Glow collecte et analyse des données pour prédire le moment le plus propice pour concevoir un bébé.

Les données comme actif stratégique

La donnée, par sa possession-même, constitue un élément stratégique majeur pour défendre une position ou en attaquer de nouvelles.

Walmart Retail Link est non seulement une solution de tracking RFID précise des produits stockés en magasins (qui permet par exemple de réaliser un inventaire en temps réel) mais aussi et surtout un outil stratégique dans le rapport de force entre WallMart et les industriels. Avec Retail Link, la politique de stockage et son exécution devienne la responsabilité de l’industriel (et plus du distributeur) avec à la clé des gains possibles en cas de bonne gestion ainsi que des responsabilités accrues en cas de problème d’approvisionnement.

La donnée redistribue aussi la valeur au sein d’écosystèmes industriels. C’est particulièrement vrai dans les systèmes avec plusieurs sous-ensemble comme l’automobile ou l’aviation. Chaque fournisseur d’un sous-ensemble acquiert avec les données remontées par ses appareils connecté des informations sur le fonctionnement de l’ensemble de l’appareil (par exemple les données disponibles sur les moteurs d’avion informent sur les d’exploitation de chaque compagnie aérienne). Les données constituent un levier de négociation dans la répartition de la valeur au sein de filières industrielles.

Xee est un boitier connecté pour rendre les véhicules communicants. La voiture connectée est un marché que l’on dit souvent promis aux constructeurs automobiles ou aux grands fournisseurs d’OS mobiles, comme Google ou Apple. L’exemple de Xee illustre pourtant une autre voie : la société qui a conçue le boîtier est une filiale du groupe Mobivia, la structure de diversification des propriétaires de Norauto et Midas. La donnée prend alors toute sa dimension stratégique : elle permet à un acteur de l’aftermarket non seulement d’imaginer un relais de croissance à son activité, mais aussi un moyen de défendre sa place sur son marché d’origine. Les données de Xee permettent de proposer de nouvelles offres d’entretien du véhicule, mais aussi de nouveaux modèles d’assurances ou de services premium… sans le constructeur automobile.

Dans le cas des grands acteurs du numérique, les données produites par l’internet des objets ont la même valeur d’actif stratégique que les traces numériques qui constituent déjà le moteur et le carburant de leurs modèles économiques. C’est grâce aux données que Google et Facebook parviennent à monétiser de la publicité. Des objets connectés signifient plus de données et des données de nature différente. Ces données constituent un nouveau gisement de carburant pour les modèles économiques des acteurs du numérique.

D’autre part, la bataille entre ces acteurs s’établit autour du point d’entrée sur internet. Chacun développe des stratégies pour s’assurer de rester ou de devenir le point d’entrée aux contenus sur le réseau. Les objets sont les prochains points d’accès au réseau (après les ordinateurs et les appareils mobiles) et les géants du numérique s’y engagent. C’est une façon d’interpréter les initiatives de Google dans les objets connectés (voiture, lunettes ou thermostats avec le rachat de Nest) : une stratégie de conquête des points d’entrée au réseau et de collecte de nouvelles données pour alimenter le modèle économique bi-face.

Trois valeurs non exclusives

Ces trois types de valeur peuvent se cumuler et certains objets connectés peuvent générer plus d’un type de valeur. Le Disney Magic Band peut être analysé de plusieurs façons. C’est un bracelet personnalisé que l’on commande avant de visiter un parc d’attraction, il enregistre les déplacements au sein du parc, sert de clé et de moyen de paiement.

Ces données sont bien sûr un levier pour un gestionnaire de parc : elles permettent d’ajuster en continu les ressources mobilisés dans le parc en fonction des déplacements des visiteurs. Elles permettent également d’identifier des patterns de visite et d’améliorer les prévisions. Les données peuvent également être vues comme un actif stratégique pour Disney : en disposant de ces données, l’entreprise est capable de tisser un lien plus fort avec ses clients, d’augmenter les fréquences de viste et de se différencier par rapport aux autres gestionnaires de parc. Enfin, on pourrait imaginer que d’autres acteurs économiques pourraient être intéressés par l’analyse a posteriori ou en temps réel des données issues de bracelets.

Ce qui caractérise les stratégies Data de l’Internet des Objets

On le voit, les stratégies données des acteurs de l’internet de objets sont différentes. Elles dépendent de l’activité historique ou principale de celui qui les met en valeur :

• Pour certains, les données servent principalement à vendre des device, elles constituent un sous produit marginal. C’est le cas des fabricants d’appareils de quantified self comme Netnatmo ou Withings.
• Pour d’autres, les données sont centrales car leur modèle économique est centré autour des données (ex : Google).
• Enfin, pour des acteurs comme les industriels de produits de série, les données servent d’une part à améliorer la performance (en réduisant les coûts d’exploitation ou augmentant les revenus)  et d’autre part à développer des modèles économiques de services.

Les acteurs mobilisent des stratégies différentes, notamment car les compétences requises sur la chaîne de valeur de l’internet des objets sont très nombreuses (design d’objet, fabrication, distribution de produit, stockage et analyse de données, utilisation des données) et qu’aucun acteur ne peut prétendre (ou n’aurait intérêt) à les maîtriser toutes. On observe donc des stratégies de spécialisation et d’alliance. C’est certainement une façon d’analyser la décision récente de Nike de réduire ses investissement dans l’internet des objets et de travailler à un partenariat avec Apple.

La valeur d’une donnée diffère fortement suivant celui qui l’analyse ou qui l’utilise : une même donnée peut receler une valeur très forte pour un acteur et quasi nulle pour un autre. Egalement, ce ne sont pas toujours ceux qui détiennent les données qui peuvent en réaliser la valeur la plus forte ; à la fois pour des raisons de compétences et d’accès à un marché client ou à une utilisation.  Cela signifie par exemple que les fabricants d’appareils de quantified self se posent la question des partenariats à réaliser pour exploiter la valeur des données produites. Cela signifie aussi que les acteurs qui réalisent un métier non nativement numérique (comme les transports par exemple) s’interrogent sur le niveau de leur implication dans la valorisation des données : ont-ils plus intérêt à laisser d’autres acteurs s’enrichir en utilisant leurs données (quitte à percevoir une redevance) ou au contraire à limiter l’accès à leurs données ou les exploiter eux mêmes en créant de nouvelles activités.

A qui appartiennent les données de l’Internet des objets ?

Il nous semble essentiel de clarifier les enjeux de propriété des données. A qui appartiennent-elles : à celui qui utilise l’objet connecté, à celui qui le finance, à celui qui l’opère ou le fabrique ? La relecture des conditions générales d’utilisation (terms of service) de quelques grands noms de l’Internet des objets montre une grande diversité de pratiques. Mais dans l’ensemble, l’utilisateur cède une licence d’utilisation non révocable qui permet une réutilisation par le fabricant, parfois même sans accord préalable et explicite.

L’Internet des objets, un outil de redistribution de la valeur ?

On le voit, l’internet des objets et les données associés constituent une évolution déterminante dans les équilibres entre les acteurs. Il s’agit bien sûr d’un nouveau marché qui recèle des opportunités importantes. Il s’agit aussi et surtout d’un outil de redistribution de la valeur au sein de filières et entre secteurs économiques : c’est le moyen pour les acteurs du numérique de rentrer dans certains écosystèmes “physiques”, c’est le moyen pour certains sous-traitants d’affermir leur levier par rapport à leurs donneurs d’ordre (ou inversement), c’est le moyen pour les acteurs des produits d’augmenter leur présence dans le marché des services.